批发业务一般由批发企业来经营，每次批售的商品数量较大，并按批发价格出售。商品的批发价格低于零售价格，即存在着批零差价，其差额由零售企业所耗费的流通费用、税金和利润构成。商业批发是生产与零售之间的中间环节。通过商业批发活动，使社会产品从生产领域进入流通领域，起到组织和调动地区之间商品流通的作用。还可通过商品储存发挥“蓄水池”作用，平衡商品供求。 1. 批发价格
在批发销售业务中往往会同客户进行价格的约定，给不同的客户，不同的商品可进行不同的价格处理，此模块用来专门记录客户商品的价格。 2. 批发特价
进行批发商品促销活动，以低于正常销售价格销售给批发客户，以扩大销售量，维系客户关系等活动目的。客户名称处可以选择该批发特价单在单个客户生效或者全部客户中生效。限量中0代表不限量。 数据影响：影响批发销售时商品销售价格。 3. 批发搭赠
批发搭赠单可以处理搭赠促销情况。通常搭赠促销需要在一张批发单上列明商品和赠品，因为价格不好控制而导致价格管理不规范，有时侯会忘记在一张单上输入赠品或优价获得的商品等。  当打开批发搭赠表窗口时，该窗口即处于新增状态。如果该窗口处于修改状态，可以通过点击”新增”按钮使其处在新增状态，此时即可输入一张新的批发搭赠表。 1. 客户：选择付款的客户 2. 编号：选择需要做搭赠销售的商品A 3. 开始日期：表示此项促销活动开始日期，以天为单位 4. 结束日期：表示此项促销活动结束日期，以天为单位 5. 基数：商品销售时起赠数量，如：中华烟批发销售超过10件送牛奶一箱 6. 搭赠价格：设置赠品价格，也可以输0，代表赠品不收费 7. 任选几样：指A商品销售时有多种商品搭赠可供选择，最多选几样 8. 单据内容：指搭赠商品明细、赠送数量、另加金额等 在赠品窗口增加赠品成分，如图：
以上信息输入完成后，点击"保存"按钮保存单据，批发搭赠单就生效了。 数据影响：此模块保存后不影响任何库存数量，只影响批发销售单中客户销售时的默认价格(可以由批发单自定义)。 4. 销售订货
销售订单是企业与客户就商品销售预先签订的协议性质的业务单据，其中包括的主要内容有：客户、商品品名规格、数量、单价、交货日期、交货地点等。 数据影响：此单据生效后不影响任何库存数量以及库存金额，可引入到批发销售单，作为批发销售单价格依据。 5. 批发销售
用于记录详细的批发销售业务，可以引用销售订货单进行销售，也可人工录入单据。  新增批发销售单 当打开批发销售单窗口时，该窗口即处于新增状态。如果该窗口处于修改状态，可以通过点击”增加”按钮使其处在新增状态，此时即可输入一张新的批发销售单。 方法一：引用批发订单销售 1. 输入单据日期：系统默认单据的日期为当前系统日期，可以修改。 2. 选择客户：在”客户”栏的下拉列表框中选择相应的客户。 3. 选择订单：单击订单号后面的按钮，在弹出如下窗口，  在此窗口中，列出了该客户的全部未执行完毕的订单，选择一订单，双击它或点"确定"按钮，订单的数据自动复制到批发销售单中。系统是完全复制订单，订单数据与实际执行有差异时，可以修改。未执行完毕的订单可以留待以后执行。 4. 销售单号：由系统自动连续编号，不可以修改。 5. 选择销售仓：单击”仓库”后边的下拉框，在弹出的下拉列表中选择。 6. 付款日期：系统默认为当天，可更改，表示该销售单的付款日期。 7. 交易日期：系统默认为当天，可更改，表示该销售单的交易日期。 8. 录入备注：需要时可以在”备注”编辑框中，录入备注事项。 9. 录入业务员：从业务员下拉列表框中，选择执行采购任务的业务员。 10. 付款方式：表示该单采用哪种付款方式 11. 折扣：输入完商品后，如果客户需要打折，可修改此处，表格中的商品就按此折扣进行价格计算了。 方法二：手工录入单据 1. 录入单据日期、客户、销售仓库. 业务员等资料，操作方法引用订单。 2. 在窗口下部明细列表框中录入销褒的商品名称、数量、单价等信息： a. 在商品编码栏直接输入相应商品编码。 b. 通过双击该栏目弹出”选择商品”对话框，选择商品。 计量单位：计量单位是在定义商品资料时定义的，此处不可以修改。 数量：在数量栏录入进货数量。 原始价：如果您在商品资料中输入了该商品的批发价，系统将会自动给出这一批发价，供您参考。此处不可以修改。 原始金额：该栏的金额是根据数量，原始价计算而来，用户无需操作。 实际价：如果您在商品资料中输入了该商品的批发价，系统将会自动给出这一批发价，供您参考。此处可以根据实际情况进行修改。 实际金额：该栏的金额是根据数量，实际单价计算而来，用户无需操作。 税率：默认为 0 ，用户自输入 比如17% 输入0. 17 即可。 税额：该栏的金额是根据实际金额，税率计算而来，用户无需操作。 3. 录入备注：在编辑框中录入您销售商品的有关事项。 点击"保存"按钮保存单据，保存完后即马上会提示是否审核，如需审核则点是，不需要审核就点击否，要注意的是单据一经审核就不能进行修改操作了。 如果客户需要现场付款，应在客户档案中设置了货到付款或者在当前单据窗口的”相关”选项中，选”单据快速结算”菜单，那么系统会弹出如下界面  输入付款金额然后按确定即可。不管是部分付款还是全部付款，后台将自动制作批发结算单。未付款完成/未付款的单据将在批发结算可以查到，指定帐期后，再进行结算操作。 数据影响：此单据生效后库存数量减少，库存金额减少，客户应收款增加。 6. 批发退货
企业在售出商品后，因某些原因客户要求退货，企业根据情况同意退货后，首先应办理”客户退货单”，将退货款退还给客户，或将退货款挂入该客户与本公司的有关帐户上。本模块用来记录销售退货的具体内容。  新增客户退货单 当打开客户退货单窗口时，该窗口即处于新增状态。如果该窗口处于修改状态，可以通过点击”新增”按钮使其处在新增状态，此时即可输入一张新的客户退货单。 方法一：引用批发销售单退货 1. 客户栏选择客户后，单击”销售单号”后面的按钮，即弹出一张”批发销售单选择”框口如下：  2. 图中列出了全部批发销售单，选择某一批发单记录点击可以查看原始单据。选择本次退货对应的批发单，单击”确定”按钮或者双击鼠标左键，原批发单的数据被自制到退货单上。 3. 系统默认对原批发单全部退货。如退货数量、单价等信息与原批发单不一致，均可以修改。未退完的批发单以后还可以进行退货。 4. 选择退出仓：单击”仓库”后面的下拉按钮，在弹出的下拉列表中选择。 5. 业务员：从业务员下拉列表框中选择业务员。 方法二：手工录入单据 1. 限付款日：系统默认有效期为当天，可以修改。 2. 退货单号：系统自动连续编号，不可以修改。 3. 选择客户：在”客户”栏的下拉列表框中选择相应的客户。 4. 仓库：选择该退货单的仓库 5. 业务员：选择负责该退货单的业务员 6. 原始单号：是指以前的批发单据单号 7. 在窗口下部明细列表框中录入退货的商品名称、数量、单价等信息： 输入退货的品名规格 a. 在商品编码栏直接输入相应商品编码。 b. 通过双击该栏目弹出”选择商品”对话框，选择商品。 计量单位：计量单位是在定义商品资料时定义的，此处不可以修改。 数量：在数量栏录入退货的数量。 单价：如果您在商品资料中输入了该商品的批发价，系统将会自动给出这一批发价，供您参考。此处可以根据实际情况进行修改。 金额：该栏的金额是根据数量，单价计算而来，用户无需操作。 零售价：如果您在商品资料中输入了该商品的零售价，系统将会自动给出这一零售价，供您参考。此处可以根据实际情况进行修改。 售价金额：该栏的金额是根据数量，零售价计算而来，用户无需操作。 税率：默认为 0 ，用户自输入 比如17% 输入0. 17 即可。 税额：该栏的金额是根据金额，税率计算而来，用户无需操作。 每张退货单可以输入多种商品，如何在录完一种商品后增加另一种商品明细： a. 您可以用鼠标按右键，增加一行。 b. 用键盘回车到下一行。 点击"保存"按钮保存单据，保存完后即马上会提示是否审核，如需审核则点是，不需要审核就点击否，要注意的是单据一经审核就不能进行修改操作了。 如果需要现场付款给客户，应在客户档案中设置了货到付款或者在当前单据窗口的”相关”选项中，选”单据快速结算”菜单，那么系统会弹出如下界面  输入付款金额然后或直接确定即可。不管是部分付款还是全部付款，后台将自动制作退货结算单。未付款完成/未付款的单据将在批发结算可以查到，指定帐期后，再进行结算操作。 数据影响：此单据生效后库存数量增加，客户应付款减少。 7. 客户结算
客户结算单可以处理收取往来款与现款等收款业务情况，当您向客户发出商品并填制了销售单据之后，系统即自动生成该客户的应收款，待以后收到该客户的货款时，您就需要在"客户结算单"环节来进行处理了。  当打开客户结算单窗口时，该窗口即处于新增状态。如果该窗口处于修改状态，可以通过点击”新增”按钮使其处在新增状态，此时即可输入一张新的客户结算单。 1. 付款方式：选择该笔交易的付款方式。 2. (收付款)日期：默认为当天，可自行更改。 3. 经办人：选择该结算单的经办人。 当选择了客户的时候，系统会自动将该客户的应付款单据全部列出在下面的表格中 4. 业务类型：后台销售等，是应收的款，客户退货等，可以冲减应收款。 5. 单据号码：表示销售的单号或者是退货的单号。 6. 单据金额：表示该单的金额。 7. 已付金额：表示该单原来已经付款的金额。 8. 己免付金额：表示该单己免掉的金额。 9. 应付金额：表示该单目前为止尚欠款金额。 10. 本次付款金额：表示该单本次实际付款金额。 11. 本次免付金额：表示该单本次免掉的金额。 12. 币种：可以选择，随意选择付款币种，如果选择了币种的话，那应付金额也会随币种的汇率进行变动。 点击"保存"按钮保存单据，保存完后即马上会提示是否审核，如需审核则点是，不需要审核就点击否，要注意的是单据一经审核就不能进行修改操作了。 数据影响：此单据生效后，客户的应收款减少。 8. 批发销售报表介绍
1. 批发订单报表：查询商品订货情况，包括订单表、订单明细、订单汇总、订货日报表。 2. 批发销售报表：查询批发销售的商品明细，包括客户名称、商品名称、商品数量、仓库、单据号、操作员、等。 3. 批发汇总报表：进行按机构汇总查询总的批发量、金额。 4. 历史售价查询：查询商品长期批发，历史最高批发价、最低批发价、最近批发价单据及价格。 5. 批发业务员查询：查询商品业务员销售业绩，包括按销售汇总、商品汇总查询。 6. 批发特价表：按照指定条件，分门别类的查询批发特价商品、开始时间、结束时间等。 7. 批发统计表：查询业务员销售统计情况，包括按销售赠送明细表、业务员销售直销量、业务员销售汇总表(含赠送)查询。 8. 到期订单提示：查询批发订单到期情况及订单商品数量，金额。 9. 批发管理流程
 1. 首先建立客户分类，客户档案，包括客户的各种联系方式。 2. 客户电话通知销售商，需要供货，销售商登记客户需求，并制批发订货单，注明订货商品及价格，如客户提前付款，则在批发订货单上注明订金数。 3. 如客户有订单刚引用订货单进行销售，无订货单批发销售自动按商品档案的批发价格进行销售，如有赠送则打勾赠送商品。 4. 如有退货，凭批发单据进行查询选择需要退货的商品。 5. 批发会发生往来帐款，管理应付应收请参考财务中心章节。 |
